蚩尤得到无数巫族的投奔不由越的嚣张起来不服从黄帝的命令残害黎庶诛杀无辜。又制造兵杖刀载大弩与黄帝为敌黄帝遂顺民意征召各路诸侯兵马讨伐蚩尤。
“刑天大战将起尔等巫族为何还不去准备？”黄帝看着一脸为难之色的刑天和九凤不由问道。
“陛下蚩尤之巫族和吾等有同泽之情同族之义与之对战于心不忍万望陛下恕罪！”在刑天等人的带领下巫族哗啦啦的跪了一大片。
黄帝看着下面巫族不由的感慨万千没了这股强大的力量局势将会进入焦灼状态可也不敢过分逼迫巫族免得他们和蚩尤来个里应外合只能长叹一声“罢了你们的心情本皇理解休息去吧此次大战人族足以！”没了巫族帮助的人族打得格外的辛苦正如黄帝预示的那样进入了胶着！
历经15旬后也未能打败蚩尤只好退兵。仓颉和应龙自愧辞掉了相位和将位为此黄帝忧心仲仲日夜盼望能有贤哲辅佐他以灭蚩尤。
有一天晚上他梦见大风吹走了天下的尘垢。接着又梦见一个人手执千钧之弩驱羊数万群。醒来后心觉奇怪。暗想风号令而为主；垢是土解化清天下难道有姓风名后的人吗?千钧之弩是希望为能致远驱羊数万群是牧人为善难道有姓力名牧的人不成?于是便派部下在天下到处访寻这两个人。结果在海隅找到了风后在泽边找到了力牧。黄帝以风后为相力牧为将开始大举进攻蚩尤。黄帝请来应龙和其它奇怪的猛兽助战。蚩尤的兵士虽然凶猛但是遇到黄帝的军队加上这一群猛兽。也抵挡不住纷纷败逃。
蚩尤又用妖术制造了一场大雾使黄帝的兵士迷失了方向。黄帝利用天上北斗星永远指向北方的现象造了一辆“指南车”。指引兵士冲出迷雾。
黄帝带领兵士乘胜追杀忽然天昏地黑浓雾迷漫狂风大作雷电交加天上下起暴雨黄帝的兵士无法继续追赶。原来蚩尤请来了“风神”和“雨神”来助战。这风神和雨神便是风伯雨师此二人施法导致黄帝无法追击！
黄帝不由大感头疼。“兵法有云一鼓作气再而衰三而竭诸卿可有办法？”
“陛下勿忧方丈门下有一女仙名为旱神魃可令赤地千里！”应龙起身奏道。
黄帝大喜命人请来旱神魃。不一会女魃被请到。女魃迈开大步虎虎生威穿梭在杀气密布而又风高雨急地战场。
请来天上的“旱神”帮忙驱散了风雨。一刹那之间。风止雨停晴空万里。黄帝见蚩尤确实不好对付就令应龙喷水。应龙张开巨口。江河般的水流从上至下喷射而出蚩尤没有防备被冲
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