另一方面，当年汉辽大战，影响深远，其惨烈情况，同时也传到了西域，只是经过口口相传，有些失真罢了。但是，有些基本认识是肯定的，契丹丧师失地，遭受重创，又经内乱反叛，正该恢复休养之时。
这种情况，契丹人应对强大的汉人尚且不容易，又怎么会还敢纠集部众军队，远征西域？抱着这样的心理，高昌回鹘的备战应对情况，可想而知。
当然，既然有这样的消息传来，若是一点反应也没有，岂不显得对契丹人不够尊重？于是，回鹘君臣从高昌发布命令，让边城尤其是北庭、伊州的军政长官加强防御，然后就没有更多动作了。
而这样的命令，自然没有得到地方上的重视，毕竟，如果可汗与高昌的上层贵族大臣都不在意，又怎么能去要求下面的官员与将领提高警惕，恪尽职守？
于是，高昌还是过去的高昌，边城还是过去的边城，自上而下，没有丝毫的变化，气氛没有一点紧张，更别提武装备战了。
不过，稍微分析一下，也是可以谅解的，西州回鹘经过早期的扩张，已经承平太久了。东面是归义军，前边提过，曹氏倾心交往，两方通婚通好；南面的吐蕃处于大分裂，日益沉沦，复兴无望，对谁都无害；至于西面的黑汗（喀喇汗）王朝，经历内部的改革动荡后，国力日渐强盛，但苦于河中地区的萨曼王朝，更是无害；而夹在回鹘与黑汗之间的于阗国，则更能起到缓冲作用。
所谓生于忧患死于安乐，在这样舒适的周边环境下，也难免懈怠，安逸的表象，往往能够迷惑人的眼睛。因此，当听闻辽军可能大举西进后，他们的第一反应是不信，是怀疑。
当然，如果不是刘皇帝这个强行扭转历史的意外因素出现，那么按照原本的历史进程，高昌回鹘也确是还能舒舒服服地存在很多年，一直到西辽时期都还处于半独立状态。
因此，可想而知，当辽军翻越金山，远涉流沙袭来之时，回鹘君臣是何等惊愕。回鹘君臣认识，大概不少人一样，固执地认为，辽都远在漠东的临潢府，跨越万里遣老师动众，进攻西域，这太夸张了，这开挂了......
然而，他们就是想不到，西征计划，早在四年前就提出了，以为绝密，并切做了近两年的充足准备。所遣兵马，除了耶律斜轸自上京带去的五千殿帐骑兵，剩下的都漠北、漠西征召的乃蛮、达旦等部。
从漠西出发，翻过一座阿尔泰山，这样的征程，对于在辽国西北整练已久的契丹骑兵而言，很远吗？
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